¿Cómo Podemos Generar El Documento Sepa Y Capturar La Firma Del Cliente?
Generación del documento
Como sabemos, para la emisión de recibos y la tramitación de remesas necesitamos contar con el Documento SEPA
firmado por cada uno de nuestros clientes.
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Facturación. Introducimos el patrón y los criterios de
búsqueda para localizar el cliente de facturación (tal y como se describe en el capítulo 2.2 del presente manual) al que
queremos solicitar el documento SEPA.
Una vez localizado el cliente de facturación pulsamos la opción SEPA situada en la botonera de la derecha de la pantalla.
Se genera un documento pdf con los datos del cliente de facturación y sus datos bancarios.
Captura de la firma
Para obtener el BIC del cliente (en el caso en el que no dispongamos de él) así como para proceder a capturar la firma del
cliente pulsamos el icono bolígrafo situado en el botón SEPA, tal y como describimos un poco más adelante.
El icono bolígrafo puede mostrar 3 colores distintos:
• Gris: indica que no hemos enviado la solicitud de firma a nuestro cliente
• Naranja: indica que hemos enviado una solicitud de firma al cliente, pero que estamos pendiente de recibirla
• Azul: indica que ya disponemos del contrato firmado por el cliente.
Veamos cómo se procede a la captura de la firma. Pulsamos dicho icono y se abre la ventana Solicitar firma en la que
podemos introducir el destinatario de la solicitud de firma (bien del cliente de facturación, del de servicio o de otro), el
número de días tras los cuales dicha solicitud caducará y un comentario instando a nuestro cliente a la firma del documento.
En la parte inferior de la ventana, hay un cuadro que recoge todas las solicitudes anteriores asociadas a dicho documento.
Para cada una de ellas, indica quién la solicitó, cuándo, la situación actual y la fecha de firma y firmante en el caso en el
que se haya procedido a la misma.
Pulsamos la opción Solicitar firma para proceder a capturar la firma del cliente.
El sistema envía un mail al cliente que contiene el enlace FIRMAR SEPA al que nuestro cliente tiene que acceder para
firmar el documento.
Tras pulsar dicho enlace, se abre la ventana Solicitud de firma del SEPA adjunto, que recoge el texto de solicitud de
firma, el documento y el espacio para firmar. El cliente puede firmar tanto sobre un ordenador como sobre cualquier otro
dispositivo móvil. Tras la firma, pulsa la opción Aceptar para validar el proceso, la opción Borrar para firmar de nuevo o
la opción Deshacer para anular el proceso.
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