Configurar las Actas de Revisión
La nueva característica de configuración de actas de revisión en Gestiona3w ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar los informes de mantenimiento de equipos. Este informe es esencial para comunicar eficazmente a los clientes los resultados de las revisiones, incluyendo todos los chequeos realizados y cualquier anomalía que se haya detectado.
Cómo Acceder a la Configuración de los Informes
Para configurar los informes de Actas de Revisión, siga los pasos a continuación:
1. Diríjase a la opción del menú: Configuración | Mantenimiento de tipologías para incluir en el acta.
2. Se mostrará una lista de todas las tipologías disponibles.
- Las tipologías que no se incluirán en el informe aparecerán en rojo.
- Las tipologías que se incluirán aparecerán en verde y en el orden en que aparecerán en el informe.
3. Puede reorganizar las tipologías utilizando la función de arrastrar y soltar.
Configuración de Tipologías en el Informe
Para configurar una tipología específica en el informe, haga clic en el ícono de engranaje al lado de la tipología correspondiente. En la pantalla de configuración, encontrará varias opciones:
1. Tipo de Informe:
- Tabla con un equipo por línea: Recomendado para grandes cantidades de equipos, como extintores o BIEs (más de 5 elementos).
Cómo Acceder a la Configuración de los Informes
Para configurar los informes de Actas de Revisión, siga los pasos a continuación:
1. Diríjase a la opción del menú: Configuración | Mantenimiento de tipologías para incluir en el acta.
2. Se mostrará una lista de todas las tipologías disponibles.
- Las tipologías que no se incluirán en el informe aparecerán en rojo.
- Las tipologías que se incluirán aparecerán en verde y en el orden en que aparecerán en el informe.
3. Puede reorganizar las tipologías utilizando la función de arrastrar y soltar.
Configuración de Tipologías en el Informe
Para configurar una tipología específica en el informe, haga clic en el ícono de engranaje al lado de la tipología correspondiente. En la pantalla de configuración, encontrará varias opciones:
1. Tipo de Informe:
- Tabla con un equipo por línea: Recomendado para grandes cantidades de equipos, como extintores o BIEs (más de 5 elementos).
- Tabla con un equipo individual: Configuración automática para un solo equipo, tabla com 1 solo coluna.
- Tabla con equipo individual multicolumna: Tabla com multiples columnas, ideal para equipos como centrales de detección.
2. Las anomalias se mostrarán mediante: Contenido real del campo en color rojo o una cruz roja.
- Tabla con equipo individual multicolumna: Tabla com multiples columnas, ideal para equipos como centrales de detección.
2. Las anomalias se mostrarán mediante: Contenido real del campo en color rojo o una cruz roja.
3. Color para las recomendaciones: Seleccione un color distintivo para resaltar las recomendaciones en el informe.
4. Color para las deficiencias: Elija un color que destaque las deficiencias.
5. Inclusión de Resumen Global: Puede optar por incluir un resumen global antes de la tabla, que mostrará el estado general y la cantidad de equipos que presentan anomalías (basado en los campos de chequeo).
Diseño del Informe
Para diseñar el informe, haga clic en el ícono que representa el tipo de informe, ubicado a la derecha del ícono de engranaje. Esta función le permitirá personalizar más la estructura del informe para satisfacer sus necesidades específicas.
4. Color para las deficiencias: Elija un color que destaque las deficiencias.
5. Inclusión de Resumen Global: Puede optar por incluir un resumen global antes de la tabla, que mostrará el estado general y la cantidad de equipos que presentan anomalías (basado en los campos de chequeo).
Diseño del Informe
Para diseñar el informe, haga clic en el ícono que representa el tipo de informe, ubicado a la derecha del ícono de engranaje. Esta función le permitirá personalizar más la estructura del informe para satisfacer sus necesidades específicas.
A continuación le explicamos cómo puede configurar cada tipo de informe:
Tabla con um equipo por linea
Al acceder a la pantalla de diseño del informe, se le presentará una lista de todos los campos disponibles en la tipología y dos áreas de configuración:
1. Campos en Formato Tabla
2. Campos en Formato Resumen
Configuración de Campos en Formato Tabla
- Construcción de la Tabla:
- Puede arrastrar y soltar los campos de la tipología a esta área utilizando el ícono de flechas para comenzar a construir la tabla.
- Una vez que los campos estén en la tabla, puede reordenarlos arrastrándolos con el mismo ícono de flechas.
- Ajuste de Columnas:
- Es posible redimensionar las columnas arrastrando sus bordes.
- Si la longitud de la etiqueta de un campo no se ajusta al ancho de la columna, puede modificar la etiqueta haciendo clic en el ícono de engranaje, con la opción de traducirla a varios idiomas.
Adición de Múltiples Tablas
En situaciones donde el número de campos de chequeo es extenso y no cabe en una sola tabla, tiene la opción de agregar tablas adicionales mediante el botón de Más (+). Puede añadir campos a esta nueva tabla de manera similar a la descrita anteriormente.
- A través del botón de tres puntos (...), es posible establecer el mismo ancho para todas las columnas y utilizar una leyenda en los encabezados de las tablas (alfabética o numérica). Los encabezados mostrarán una letra o número, y la leyenda indicará la etiqueta del campo.
1. Campos en Formato Tabla
2. Campos en Formato Resumen
Configuración de Campos en Formato Tabla
- Construcción de la Tabla:
- Puede arrastrar y soltar los campos de la tipología a esta área utilizando el ícono de flechas para comenzar a construir la tabla.
- Una vez que los campos estén en la tabla, puede reordenarlos arrastrándolos con el mismo ícono de flechas.
- Ajuste de Columnas:
- Es posible redimensionar las columnas arrastrando sus bordes.
- Si la longitud de la etiqueta de un campo no se ajusta al ancho de la columna, puede modificar la etiqueta haciendo clic en el ícono de engranaje, con la opción de traducirla a varios idiomas.
Adición de Múltiples Tablas
En situaciones donde el número de campos de chequeo es extenso y no cabe en una sola tabla, tiene la opción de agregar tablas adicionales mediante el botón de Más (+). Puede añadir campos a esta nueva tabla de manera similar a la descrita anteriormente.
- A través del botón de tres puntos (...), es posible establecer el mismo ancho para todas las columnas y utilizar una leyenda en los encabezados de las tablas (alfabética o numérica). Los encabezados mostrarán una letra o número, y la leyenda indicará la etiqueta del campo.
- Es recomendable que en las tablas adicionales el campo identificador del equipo sea visible para identificar a qué línea se refiere cada entrada. Para ello, haga clic en el ícono de engranaje del campo que desea duplicar, seleccione Duplicar y luego arrastre este campo a la tabla adicional.
Configuración de Campos en Formato Resumen
En el área de Campos en Formato Resumen, puede agregar campos como notas adicionales u observaciones. Estos campos se mostrarán al final con un resumen que indica si existen anomalías o no.
Configuración de Campos en Formato Resumen
En el área de Campos en Formato Resumen, puede agregar campos como notas adicionales u observaciones. Estos campos se mostrarán al final con un resumen que indica si existen anomalías o no.
Dentro de la configuración del informe puede hacer clic en Visualizar y elegir un cliente de servicio para ver en directo los cambios que está realizando en el diseño del informe.
Mientras configura el informe, tiene la opción de visualizar el resultado exacto en una tarea existente haciendo clic en Nueva Acta de Revisión. Esto le permitirá verificar cómo se visualizará el informe final con las configuraciones realizadas.
Tabla con un equipo individual
Cuando ingresa a la pantalla de diseño del informe, todos los campos de la tipología ya están incluidos en el informe. A partir de aquí, puede personalizar el orden y la presentación de los campos.
Reordenación de Campos
Puede reorganizar los campos arrastrándolos utilizando el ícono de flechas. Esto permite ajustar el orden en que los campos aparecerán en el informe.
Agrupación de Campos con Encabezado Personalizado
Tiene la opción de agrupar campos bajo un encabezado personalizado para mejorar la organización visual del informe.
- Puede especificar el título del encabezado en múltiples idiomas, asegurando así que sea comprensible para todos los usuarios finales.
- Es posible cambiar el color de fondo o el color del texto del encabezado para destacar las secciones de la tabla o para ajustarse al diseño corporativo.
- Puede definir la posición del encabezado especificando antes de cuál campo debe colocarse. Esto le permite estructurar el informe de manera lógica y coherente.
Reordenación de Campos
Puede reorganizar los campos arrastrándolos utilizando el ícono de flechas. Esto permite ajustar el orden en que los campos aparecerán en el informe.
Agrupación de Campos con Encabezado Personalizado
Tiene la opción de agrupar campos bajo un encabezado personalizado para mejorar la organización visual del informe.
- Puede especificar el título del encabezado en múltiples idiomas, asegurando así que sea comprensible para todos los usuarios finales.
- Es posible cambiar el color de fondo o el color del texto del encabezado para destacar las secciones de la tabla o para ajustarse al diseño corporativo.
- Puede definir la posición del encabezado especificando antes de cuál campo debe colocarse. Esto le permite estructurar el informe de manera lógica y coherente.
Dentro de la configuración del informe puede hacer clic en Visualizar y elegir un cliente de servicio para ver en directo los cambios que está realizando en el diseño del informe.
Mientras configura el informe, tiene la opción de visualizar el resultado exacto en una tarea existente haciendo clic en Nueva Acta de Revisión. Esto le permitirá verificar cómo se visualizará el informe final con las configuraciones realizadas.
Tabla con equipo individual multicolumna
Al ingresar a la pantalla de diseño del informe, todos los campos de la tipología están disponibles para su selección. Aquí se explica cómo construir y personalizar la tabla.
Construcción de la Tabla
- Para comenzar a construir el informe, arrastre los campos utilizando el ícono de flechas hacia el área Campos que se incluirá en formato tabla.
- Por defecto, la tabla incluye 3 columnas, pero puede ajustar este valor haciendo clic en el ícono de engranaje de la tipología. Las opciones disponibles son 2, 3, 4 o 5 columnas.
- Puede configurar un campo para que utilice una sola columna o varias, ajustando el ancho del campo al arrastrar los bordes.
Personalización de Etiquetas
- Es posible cambiar la etiqueta de un campo haciendo clic en el ícono de engranaje, con la opción de traducir la etiqueta a varios idiomas. Esto es especialmente útil cuando la longitud de la etiqueta no se ajusta al ancho de la columna.
Agrupación de Campos con Encabezado Personalizado
- Puede agrupar campos bajo un encabezado personalizado para mejorar la organización visual del informe.
- Puede especificar el título del encabezado en múltiples idiomas.
- Cambie el color de fondo o el color del texto del encabezado para destacar secciones de la tabla o para ajustarse al diseño corporativo.
- Defina la posición del encabezado especificando antes de cuál campo debe colocarse, permitiendo estructurar el informe de manera lógica y coherente.
Construcción de la Tabla
- Para comenzar a construir el informe, arrastre los campos utilizando el ícono de flechas hacia el área Campos que se incluirá en formato tabla.
- Por defecto, la tabla incluye 3 columnas, pero puede ajustar este valor haciendo clic en el ícono de engranaje de la tipología. Las opciones disponibles son 2, 3, 4 o 5 columnas.
- Puede configurar un campo para que utilice una sola columna o varias, ajustando el ancho del campo al arrastrar los bordes.
Personalización de Etiquetas
- Es posible cambiar la etiqueta de un campo haciendo clic en el ícono de engranaje, con la opción de traducir la etiqueta a varios idiomas. Esto es especialmente útil cuando la longitud de la etiqueta no se ajusta al ancho de la columna.
Agrupación de Campos con Encabezado Personalizado
- Puede agrupar campos bajo un encabezado personalizado para mejorar la organización visual del informe.
- Puede especificar el título del encabezado en múltiples idiomas.
- Cambie el color de fondo o el color del texto del encabezado para destacar secciones de la tabla o para ajustarse al diseño corporativo.
- Defina la posición del encabezado especificando antes de cuál campo debe colocarse, permitiendo estructurar el informe de manera lógica y coherente.
Dentro de la configuración del informe puede hacer clic en Visualizar y elegir un cliente de servicio para ver en directo los cambios que está realizando en el diseño del informe.
Mientras configura el informe, tiene la opción de visualizar el resultado exacto en una tarea existente haciendo clic en Nueva Acta de Revisión
. Esto le permitirá verificar cómo se visualizará el informe final con las configuraciones realizadas.
. Esto le permitirá verificar cómo se visualizará el informe final con las configuraciones realizadas.
La funcionalidad de configuración de Actas de Revisión está diseñada para proporcionar flexibilidad y claridad en la comunicación con los clientes, asegurando que todos los aspectos del mantenimiento y las verificaciones de los equipos sean documentados de manera eficiente. Si necesita más ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
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