Podemos realizar varias consultas y obtener diversos informes relacionados con las periodicidades:

2.       la consulta (en pantalla) de todas las periodicidades programadas en un cliente de servicio concreto,

A continuación, vamos a localizar la periodicidad que queremos consultar. Pulsamos el botón periodicidad situado en la botonera de la derecha de la Ficha del cliente de servicio. Accedemos a la ventana Periodicidad con los 6 rectángulos: recuadro interanual, recuadro anual/semestral/trimestral/mensual, recuadro semanales, recuadro diarias, recuadro intermensuales y recuadro intersemanales. Pulsamos el recuadro al que pertenece la periodicidad que queremos consultar. Accedemos a un cuadro que recoge la relación de periodicidades programadas en ese cliente para dicho tipo.

Seleccionamos el tipo de periodicidad cuya relación de periodicidades queremos consultar. Desplegamos el icono flecha invertida situada a la derecha de cada tipo. Se nos despliega un cuadro con la relación de todas las periodicidades programadas para ese tipo concreto de periodicidad.

·         su descripción. Describe la propia periodicidad; por ejemplo, semanal todos los lunes (descripción de una periodicidad semanal), todos los 1 de septiembre (descripción de una periodicidad anual), cada 3 años en marzo (descripción de una periodicidad interanual), todos los días a las 6h30 (descripción de una periodicidad diaria). La genera el sistema cuando programamos la periodicidad

·         la cuota (cantidad y descripción). En el caso en el que haya cuota, no informa de la misma y de su descripción.

·         la descripción del trabajo que se deberá realizar. Su contenido es el del post-it de la caja del trabajo. Recordemos que el texto se teclea al dar de alta la periodicidad (en el campo descripción del trabajo que se deberá realizar) o al dar de alta el aviso (en el campo comentario)

·         el técnico/carpeta. Aquí se indica el técnico o carpeta virtual al que se le asignará.

·         el tipo de trabajo. Aquí se nos muestra el contenido del campo desplegable tipo de trabajo a generar que indica el tipo de trabajo que la periodicidad va a generar (“anual”, “trimestral”, “mensual”… “correctivo”, “comercial”, “presupuesto”…. “PCI”, “seguridad”…). Es la información que se incluye en la píldora de color de la parte inferior de la caja del trabajo

La información que ofrece la consulta depende del alcance de dicha consulta:

·         Si la consulta es de un año completo se obtiene un informe reducido que no incluye ningún dato relativo a los equipos del cliente de servicio implicados en las periodicidades, ni los tiempos estimados ni los tiempos relativos al último trabajo de dicha periodicidad.

·         Si la consulta es de un mes concreto se puede obtener un informe reducido (sin información de equipos ni de tiempos) o un informe ampliado con la información de todos los equipos implicados, los tiempos estimados y los tiempos relativos al último trabajo de dicha periodicidad.

Introducimos los filtros que queremos aplicar para seleccionar las periodicidades que formen parte de la consulta:

      ·         campo cliente de servicio. Opcionalmente podemos indicar el cliente de servicio del cliente de facturación anterior cuyas periodicidades anuales o mensuales                                   queremos obtener.

Si no especificamos un mes, obtendremos una consulta con todas las periodicidades del año en versión reducida (sin información de equipo ni tiempos).

      ·         campo Asignado a (Técnico). Opcionalmente podemos seleccionar el técnico o bandeja virtual al que están asignadas las periodicidades anuales o mensuales queremos                       obtener

      ·         campo tipo de trabajo. Opcionalmente podemos seleccionar el tipo de trabajo al que están asociadas las periodicidades anuales o mensuales que queremos obtener 

·         Si no hemos marcado el selector agrupar por tipología de trabajo obtenemos una gráfica que nos muestra para en cada mes cuántas periodicidades tenemos programadas.

·         Si hemos marcado el selector agrupar por tipología de trabajo obtenemos una gráfica que nos muestra para en cada mes cuántas periodicidades tenemos programadas agrupadas por tipología de trabajo (anual, trimestral, mensual… incidencia, presupuesto…. clima, CCTV…).

Listado De Todas Las Periodicidades De Un Tipo Concreto (diaria, Semanal, Mensual, anual…) 

Podemos obtener un listado con todas las periodicidades para un tipo concreto de las mismas (diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, bianuales).

Desde Menú principal / botón informes / botón Periodicidades (tipos) accedemos a la ventana periodicidades. Seleccionamos el tipo de mantenimiento cuyo listado queremos obtener en el campo desplegable seleccione tipo de mantenimiento. Pulsamos el botón continuar.

Obtenemos un listado Excel con la siguiente información: código de cliente, código y nombre del servicio, datos de contacto (dirección, teléfono…), mes de generación del trabajo, cuota (importe y texto), comentario del trabajo, facturación automática o no de la periodicidad, usuario al que se asigna el trabajo asociado a la periodicidad…

Listado Con Todas Las Cuotas De Todos Los Trabajos Realizados Entre Dos Fechas 

Podemos obtener un listado con todas las cuotas de todos los trabajos realizados entre dos fechas.

Desde Menú principal / botón informes / botón cuotas accedemos a la ventana Listado de los trabajos asociados a los trabajos con los siguientes campos:

·         campo seleccione trabajos realizados entre. Introducimos el rango de fechas (inicio y final) en el que han finalizado los trabajos cuyo listado queremos obtener.

·         campo o trabajos creados en el mes y año. Dejamos este campo en blanco para obtener este listado.

·         selector incluir pendientes pero asignados. Opcionalmente podemos marcarlo para incluir también los trabajos pendientes de hacer pero asignados ya a una fecha.

·         chequeo obtener el informe global de las cuotas de todos los contratos. Dejamos este campo en blanco para obtener este listado.

·         campo seleccione trabajos realizados entre. Dejamos este campo en blanco para obtener este listado.

·         campo o trabajos creados en el mes y año. Introducimos el mes y el año de creación de los trabajos cuyo listado queremos obtener.

·         selector incluir pendientes pero asignados. Marcamos “si” cuando queremos que salgan las cuotas de todos los trabajos creados en el año y mes previamente seleccionados tanto los de estado “finalizado” como los “pendientes asignados”. Marcamos “no” cuando sólo queremos obtener las cuotas de los trabajos finalizados que se crearon en el mes y año seleccionado.

·         chequeo obtener el informe global de las cuotas de todos los contratos. Dejamos este campo en blanco para obtener este listado.

Desde Menú principal / botón informes / botón Grafica mes accedemos a la ventana Gráfica mensual de trabajos periódicos.

Seleccionamos los requisitos que queremos aplicar a la consulta:

·         campo cliente de facturación. Introducimos un cliente de facturación en el caso en el que queramos consultar las periodicidades de dicho cliente en concreto. Dejamos el campo en blanco para seleccionar todos los clientes.

·         campos desplegable mes. Se selecciona el mes para el que queremos obtener las consulta.

·         campo desplegable año. Seleccionamos el año para el que queremos consultar las periodicidades.

Pulsamos la opción consultar para validar los filtros y obtener la consulta correspondiente a los parámetros fijados. Nos sale la gráfica Información relativa a trabajos periódicos del mes de …. de… con 2 partes:

-   gráfica estado de los trabajos que nos muestra el estado de los trabajos periódicos creados en el mes y año seleccionados (pendientes, iniciados, interrumpidos, imposibles, finalizados, verificados, facturados, cerrados)

-   gráfica equipos revisados y no revisados en el trabajo que nos muestra, para los trabajos programados para dicho mes, cuántos equipos se han revisado y cuántos no.