Gestión De Proveedores

Desde Menú principal / botón proveedores / botón gestión de proveedores accedemos a la pantalla de proveedores,

con las opciones buscar, opción añadir y opción cancelar, desde las que vamos a poder añadir proveedores, consultarlos,

visualizarlos, modificarlos y eliminarlos, siguiendo los procesos que describimos a continuación.

CREACIÓN DE PROVEEDORES

Desde Menú principal / botón proveedores / botón gestión de proveedores pulsamos la opción Añadir.

Se despliega una ventana donde vamos a introducir la información necesaria para dar de alta un nuevo proveedor:

• Campo nombre: introducimos la razón social del proveedor

• Campo nombre comercial del proveedor

• Selector Acreedor. Indicamos si el proveedor es un “proveedor” (a quien compramos un producto o servicio

relacionado directamente con la actividad que desarrolla nuestra empresa) o “acreedor” (a quien compramos un

producto o servicio que, aunque son necesarios para la actividad normal de nuestra empresa no están

directamente relacionados con nuestra actividad).

Esta categorización de los proveedores afecta a su subcuenta contable, ya que se carga por defecto, partiendo

de la última existente para colectivo de proveedores o el de acreedores.

 

• Campo CIF: introducimos el CIF del proveedor

• Campo código de facturación: introducimos, a nivel informativo, el código interno que tiene el proveedor en el

sistema de facturación anterior a la implantación de G3w, en el caso en el que dispongamos de dicho sistema.

• Campo dirección, Campo población, Campo provincia y Campo código postal del proveedor

• Campo teléfono, Campo nº fax y Campo mail del proveedor; si queremos incluir más de mail, no tenemos más

que separarlos por comas (NO por punto y coma).

• Campo persona de contacto: introducimos la persona de contacto en el proveedor

• Campo homologación: rellenamos este campo en el caso en el que nuestra empresa utilice la ISO que, en

determinados casos, nos exige códigos de homologación para nuestros proveedores

• Campo importe mínimo en pedido donde definir el importe mínimo que deben tener los pedidos de un

determinado proveedor, generalmente para evitar los gastos de envío; al realizar el pedido el sistema nos avisa

en caso de que el importe total no alcance el importe

• Campo Descuento % de la ficha proveedor: indicamos el descuento que vamos a aplicar de forma global a

cualquier pedido que hagamos a este proveedor. Cada vez que creemos un pedido a este proveedor, este

descuento de su ficha proveedor se cargará de forma automática en el campo Descuento % de la cabecera del

pedido. Lógicamente podremos modificar este descuento cuando creemos el pedido o, una vez creado, cuando

lo editemos. Este descuento se visualiza en el documento del pedido.

Hay un segundo tipo de descuento que podemos aplicar a los pedidos de un proveedor: un descuento parcial a

las diferentes líneas del pedido (y no un descuento global al pedido entero).

• Campo IVA/IGIC: introducimos el impuesto que el proveedor nos va a aplicar a nosotros como clientes. Si nosotros

estamos ubicados en la península, rellenamos un 21% para proveedores de la península y un 0% para

proveedores de Canarias; si estamos ubicados en Canarias, rellenamos un 0% para proveedores en la península

y un 7% para proveedores de Canarias.

G3w incorpora la posibilidad de poder gestionar cualquier tipo de IVA con el que necesitemos trabajar; en este

sentido, podemos añadir nuevos tipos de IVA y definirlos o no como el valor por defecto. Este proceso está

explicado en el Manual G3w y la Gestión de Facturas.

• Campo IVA sujeto pasivo que se utiliza para las facturas intracomunitarias (o entre península y canarias).

• Campo IBAN: introducimos el IBAN del proveedor al que haremos las transferencias, en aquellos casos en los

que el proveedor no nos hace un cargo en cuenta.

• Campo subcuenta: introducimos aquí la cuenta contable de nuestro proveedor dentro de nuestro Plan general

contable. Este dato es importante si trabajamos con el módulo G3wConta, ya que este módulo coge las facturas

de los proveedores y las vuelca, como asiento contable, al programa de contabilidad. Recordemos que los

programas de contabilidad reconocen a los clientes con una cuenta contable, que es, como acabamos de decir,

la que tenemos que introducir aquí.

• Campo subcuenta de compras para que quede definido a nivel de proveedor. . A la hora de generar las facturas

de proveedor se ofrece automáticamente este número de cuenta de compras.

• Campo forma de pago: introducimos la forma de pago con el proveedor (cargo en cuenta, transferencia…). En

Menú principal / opción Mantenimiento / opción gestión de tablas / tabla forma de pago de proveedores

podemos añadir las formas de pago que vayamos a utilizar.

• Campo vencimiento: introducimos la forma en la que vamos a pagar a nuestro proveedor (a la emisión, a 30, 45,

60, 90, 120 días … a 30-60, a 60-90 días … a 30-60-90 días …)

• Campo actividad profesional: indicamos el ámbito de actuación del proveedor. Podemos dar de alta los

diferentes sectores en Mantenimiento / gestión de tablas / actividades profesionales

• Campo observaciones: introducimos las observaciones que nos puedan resultar interesantes en la gestión con

este proveedor. Estas observaciones no van a ser visibles en ningún sitio.

• Campo comentario para la administración solo visible en la ficha del proveedor..

• Campo fecha de baja: es la fecha en la que damos de baja un proveedor (esta opción se podría asimilar con la

eliminación de un proveedor) tal y como se describe en el capítulo 1.5 del presente manual.

Pulsamos la opción crear para validar el alta del proveedor que se añade a la lista de proveedores. Si queremos abortar

el proceso de alta pulsamos la opción cancelar.

Una vez dado de alta, nos aparece inmediatamente en la pantalla proveedores un cuadro con los datos principales del

proveedor que acabamos de dar de alta: proveedor, persona de contacto, teléfono, email y 3 iconos:

• el icono flecha para abajo  desde el que podemos visualizar la información de los datos que hemos

introducido para dar de alta al proveedor, tal y como se describe en el capítulo 1.3 del presente manual.

• el icono papel con lápiz   desde el que podemos modificar cualquier dato que hayamos introducido al dar

de alta al proveedor, tal y como se describe en el capítulo 1.4. del presente manual.

• el icono camión desde el que podemos acceder a la pantalla gestión de pedidos del proveedor

seleccionado, tal y como se describe en el capítulo 2 del presente manual.

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