Modificación De Clientes De Servicio
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector servicio. Introducimos el patrón y los criterios de búsqueda
para localizar el cliente de servicio sobre el que queremos introducir alguna modificación, tal y como se describe en el
capítulo 3.2 del presente manual.
Una vez localizado el cliente de servicio pulsamos la opción editar situada en la botonera de la derecha de la pantalla. Se
nos despliega una ventana con toda la información del cliente:
• con los campos que hemos rellenado al dar de alta al cliente. Todos ellos se pueden modificar directamente
sobre el propio campo
• con nuevos campos, que aparecen una vez el cliente está creado, campos que pueden ser editados:
- campo Código de cliente de facturación que incluye el código y nombre de dicho cliente. A la izquierda
tenemos la opción buscar para mover este cliente de servicio a otro cliente de facturación distinto; al
realizar este cambio todos los trabajos del servicio se desplazan al nuevo cliente de facturación. Se
procede de la misma forma que cuando estamos dando de alta un cliente de servicio y le estamos
asociando un cliente de facturación (ver capítulo 3.1. del presente manual). No es una operación habitual.
- campo personas de contacto. Como recordamos, al dar de alta un cliente de servicio, el sistema sólo
nos permite dar de alta una persona de contacto. Desde esta opción, podemos introducir todas las
personas de contacto que estimemos oportunas. Para ello, no tenemos más que pulsar el recuadro
añadir un nuevo contacto. Se despliega un cuadro donde añadimos los datos de una nueva persona
de contacto (nombre, apellidos, cargo, mail, teléfono, móvil, Fax, LinkedIn, Instagram, Facebook, la
posibilidad de enviar o no publicidad y comentario) y pulsamos la opción insertar. Repetimos el proceso,
tantas veces como contactos queramos añadir.
Se pueden ver todos los contactos pulsando el botón Mostrar. Los contactos con icono altavoz indican
que tienen habilitada la posibilidad de recibir publicidad.
- Selector activo y selector inactivo. Este es uno de los cambios con más repercusión: el de cambiar el
estado de un cliente de “activo” a “inactivo”. Tras marcar el selector inactivo y pulsar aceptar, el cliente
queda inactivo en el sistema. En paralelo, y para facilitarnos la identificación de los clientes inactivos, los
datos de la ventana datos del cliente de servicio aparecen en gris, a la derecha del código en el campo
código de servicio aparece la palabra “inactivo” entre paréntesis y en el campo fecha de baja figura la
fecha en la que lo hemos inactivado (el sistema coge automáticamente la fecha cuando detecta que
hemos inactivado un cliente).
Si en algún momento queremos localizar este cliente de servicio para activarlo, debemos de recordar
que cuando estemos introduciendo los filtros debemos de marcar la casilla incluyen clientes no activos.
Recordemos que cuando inactivamos a un cliente de facturación, automáticamente se inactivan todos
sus clientes de servicio. Cuando volvamos a activar un cliente de facturación, no se reactivan ninguno
de sus clientes de servicio, sino que tendremos que ir, cliente de servicio a cliente de servicio, activando
aquellos que realmente queramos tener activados. Para localizarlos servicios tendremos que marcar
durante la búsqueda la casilla incluyen clientes no activos
- campo tarifa. Podemos asociar una tarifa al cliente de servicio; el proceso de creación de tarifas está
explicado en el Manual G3w y la gestión de precios y tarifas.
- campo desplegable tipo de instalación. Hay situaciones en las que nos gustaría ampliar información de
la ficha del cliente introduciendo datos que no puede reflejarse con los campos existentes en dicha ficha
(por ejemplo, las medidas, la superficie, la altura, el nº de plantas… de las instalaciones del servicio).
G3w nos ofrece la posibilidad de crear estos campos y agruparlos bajo un epígrafe desde Menú general
/ botón Mantenimiento / botón opciones generales / configuración de las instalaciones. Una vez
creado el grupo de datos adicionales, seleccionamos el nombre de esta agrupación en el campo
desplegable tipo de instalación y pulsamos la opción Aceptar. En pantalla nos aparece la ficha del
cliente en cuya parte inferior, tras la tabla amarilla de respuestas pendientes y la tabla verde de
periodicidades vemos una nueva tabla, la tabla rosa datos relativos a la instalación que tiene todos los
campos que hemos definido al dar de alta este conjunto de características. Introducimos los valores en
sus campos correspondientes y pulsamos la opción actualizar instalación.
- selector impagado. Evidentemente, cuando damos de alta un cliente, este campo no tendría mucho
sentido. Pero, cuando ya estamos trabajando con el cliente, nuestra oficina puede tener la necesidad de
informarnos que este cliente tiene algún problema de pago. En cuanto se marca esta casilla,
automáticamente, en las cabeceras de las cajas de todos los trabajos aparecen unas rayas negras y
amarillas. De forma muy visual, nuestro jefe de producción puede percatarse de un problema de pago y
hablar con nuestra oficina antes de asignar sus trabajos a un técnico.
- selector enviar encuesta (por defecto, sí). Mediante el botón edición podemos validar este campo para
que cuando el técnico termine el trabajo, el sistema envíe automáticamente al cliente una encuesta con
preguntas relativas al servicio (calidad del servicio, tiempos, precios…). La encuesta se configura durante
la implantación de G3w pero podemos cambiarla desde Menú principal / botón Mantenimiento / botón
Opciones generales / campo de la encuesta
- campo GPS localización recoge las coordenadas de la ubicación del cliente (en los casos, en los que
no tenga una dirección postal clara y sea de difícil localización, como una caseta en mitad del monte…).
En estos casos, nuestros técnicos, cuando llegan al cliente, pulsan en sus dispositivos móviles un icono
antena satelital del móvil y se registra las coordenadas en la ficha del cliente de servicio (ver Manual
G3w y la gestión de trabajos en los dispositivos móviles).
Related Articles
Modificación De Clientes De Facturación
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Facturación, introducimos el patrón y los criterios de búsqueda para localizar el cliente de facturación sobre el que queremos introducir alguna modificación. Una vez localizado el cliente ...Visualización De Clientes De Servicio (en Formato Ficha)
Aparece en pantalla el o los clientes que cumplen los criterios de búsqueda que hemos introducido. Para cada uno de ellos, se visualiza la ventana datos del cliente de servicio con la siguiente información: • todos los datos que hemos introducido ...Gestión De Clientes De Servicio
El cliente de servicio es el lugar donde realizamos los trabajos a los clientes de facturación; es el cliente sobre cuyos equipos vamos a realizar físicamente los trabajos de mantenimiento, de revisión…; por ejemplo, los centros municipales de un ...Creación De Clientes De Servicio
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector servicio y, a continuación, la opción nuevo cliente. Sale la ventana datos cliente de servicio donde tenemos que introducir todos los datos necesarios para dar de alta a dicho cliente de ...Búsqueda Y Consulta De Clientes De Servicio
Búsqueda de clientes de servicio Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Servicio. Se despliegan unos campos donde tenemos que introducir los criterios de búsqueda: • campo Clientes que contengan … en el campo desplegable ...