Visualización, Modificación Y Envío De Pedidos
Podemos visualizar un pedido en pdf.
El primer paso es localizar el pedido a visualizar en Menú principal / botón proveedores / botón gestión de pedidos,
introduciendo los criterios de búsqueda pertinentes y pulsando la opción Buscar, tal y como se describe en el capítulo 2.3
del presente manual.
Una vez localizado el pedido pulsamos el icono impresora 
situado a la derecha del pedido a visualizar. Desde esta
pantalla podemos imprimir dicho pedido, guardarlo o enviarlo a nuestro proveedor.
El sistema nos muestra para cada línea de pedido los materiales, las unidades, el precio y el descuento. Así mismo, nos
muestra el importe total del pedido con su descuento global, si lo tiene.
Existe también la posibilidad de enviar pedidos a proveedor desde la pantalla Gestión de pedidos. Para ello es suficiente con
pulsar el icono avión situado a la derecha del pedido a enviar
Accedemos a la pantalla envío y visualización de documentación.
En la parte superior de esta pantalla introducimos la dirección de correo (campo proveedor) o las direcciones de
correo (campo otros email) a las que queremos enviar el correo. Podemos también escribir un comentario.
Se incluye la posibilidad de solicitar confirmación de lectura por parte del proveedor (selector Confirmar recepción
de la documentación enviada)
En la parte inferior se muestra el historial de los envíos que hemos realizado hasta el momento (usuario, fecha
envío, emails enviados, comentario).
Pulsamos la opción enviar para proceder al envío y la opción cancelar para abortar la operación.
Los pedidos ya enviados se visualizan con icono avión verde.
MODIFICACIÓN DE PEDIDOS
Podemos modificar un pedido, tanto sus datos generales de la cabecera como sus líneas de pedido. El primer paso es
localizar el pedido en Menú principal / botón proveedores / botón gestión de pedidos, introduciendo los criterios de
búsqueda pertinentes y pulsando la opción Buscar, tal y como se describe en el capítulo 2.3 del presente manual.
MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LA CABECERA DEL PEDIDO.
Localizado el pedido, pulsamos el icono lápiz sobre papel 
situado a la derecha del mismo.
Accedemos a los datos generales del pedido.
• Los datos que el sistema NO nos deja modificar son “número de pedido”, “código de empresa”, “creado por”,
“proveedor”, “fecha de creación”, el “importe mínimo del pedido” y el “presupuesto desde el que se genera”.
• Los datos que el sistema SÍ nos deja modificar son “código de empresa”, “fecha estimada de recepción”, “solicitado
por”, “código externo”, “departamento”, “estado”, “almacén”, “consignado por”, “descuento %” y “comentario”.
• Además el sistema muestra 2 nuevos selectores relacionados con la recepción del pedido:
- selector recepción cerrada: este selector sólo sirve para informarnos que el pedido está recepcionado
completamente. Recordemos que cuando damos por recepcionados todos los materiales de un pedido,
es el sistema el que marca como “cerrado” de forma automática dicho pedido.
- selector cerrada manualmente: al marcarlo, damos por cerrado el pedido aunque no nos haya llegado
todo el material.
Las modificaciones se validan pulsando la opción Actualizar.
Modificar el estado de un pedido
Empezamos recordando que hay 2 campos distintos:
• Estado: a priori, los estados contemplados con “en trámite” (pedido en fase de creación), “enviado” (pedido ya
remitido al proveedor), “recepcionado parcial” (pedido para el que ya hemos recibido parte del material) y
“recepcionado total” (pedido del que hemos recibido todos sus ítems).
Pero es posible dar de alta otros estados desde Menú principal / botón mantenimiento / botón gestión de tablas
/ tabla estado pedidos proveedores.
Los estados no se cambian de forma automática, sino que somos nosotros los que los modificamos, tal y como
se describe en el capítulo 2.5.1 del presente manual. La utilidad de mantener esta información al día es la de
conocer la situación de cada pedido.
• Recepción: refleja, como su nombre indica, el grado de recepción del pedido.
- El estado cerrado indica que el pedido está “cerrado” (es decir, que se trata de un pedido para el que ya
hemos recibido todo el material); el sistema lo ha cerrado de “forma automática” tras recepcionarse todo
el material.
- El estado manual indica que el pedido está “cerrado” pero que se ha procedido a cerrarlo de “forma
manual”, ya que lo hemos cerrado aunque no nos ha llegado todo el material del pedido.
- El estado en blanco indica que el pedido sigue “abierto” (es decir, que se trata de un pedido para el que
o no hemos recibido nada o aún nos faltan materiales por recibir).
Tal vez una de las modificaciones más importante de un pedido sea la de modificar su “estado”, ya que este proceso, como
venimos comentado a lo largo de este capítulo, no es automático, sino que somos nosotros los que debemos de cambiarlo,
para poder conocer el estado de cada pedido. El estado se modifica tal y como hemos descrito al inicio de este capítulo al
describir las modificaciones de la cabecera de un pedido.
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL PEDIDO.
Una vez actualizados los datos de la cabecera del pedido, localizamos en la parte inferior de la pantalla las líneas del
pedido que queremos modificar. Para modificarlas no tenemos más que pulsar el icono lápiz sobre papel 
situado a la
derecha de cada línea que queramos modificar.
Accedemos a la pantalla de edición de la línea de detalle.
• Los datos que el sistema NO nos deja modificar es el del código del material.
• Los datos que el sistema SÍ nos deja modificar son “ítem”, “descripción del material”, “comentario”, “precio de
compra”, “descuento %” y “unidades”.
Las modificaciones se validan pulsando la opción Actualizar.
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