¿Cómo Podemos Gestionar Las Entregas A Cuenta De Un Cliente?
Podemos gestionar las entregas a cuenta de un cliente de facturación pulsando el botón entregas a cuenta de su botonera.
Este botón es de color azul cuando el cliente no tiene entregas a cuenta y verde cuando si tiene.
Tras pulsar el botón, se abre una ventana que recoge la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente desde la que
podemos consultar todas las entregas a cuenta de dicho cliente de facturación, añadir una nueva (pulsando la opción
Añadir) o buscar unas determinadas entregas a cuenta (pulsando la opción buscar).
Añadir una entrega a cuenta.
Para añadir una nueva entrega a cuenta pulsamos la opción Añadir. Se abre una ventana en las que debemos de
cumplimentar la siguiente información:
• Campo Cliente de facturación que recibe la entrega a cuenta
• Campo Importe de la entrega a cuenta
• Campo Forma de pago de la entrega a cuenta
• Campo Concepto por el que el cliente recibe la entrega a cuenta
• Campo Comentario adicional relativo a la entrega a cuenta
• Campo Fecha en la que recibe la entrega a cuenta
• Campo Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• Campo Nº presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• Selector Compensación automática. Las entregas a cuenta pueden ser automáticas o manuales.
- Una entrega a cuenta es automática cuando dicha entrega a cuenta se compensa en la primera factura
que se haga a dicho cliente de forma automática.
- Una entrega a cuenta es manual cuando el sistema G3w pregunte al usuario si quiere compensar dicha
entrega a cuenta en cuanto se facture algo al cliente; siempre que exista una entrega a cuenta, el sistema
preguntará al usuario si desea incluir dicha entrega a cuenta como pago de las facturas que vaya
teniendo.
Se pulsa la opción añadir para confirmar el alta de la nueva entrega a cuenta o la opción cancelar para anular el proceso.
Por cierto, podemos añadir entregas a cuenta desde 2 ubicaciones más:
- Desde Menú principal /opción facturación/ opción entregas a cuentas tal y como se describe en el Manual G3w
y la gestión de facturación
- Desde los dispositivos móviles de los técnicos tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de
dispositivos móviles. En este caso, todas las entregas a cuenta que se generen son automáticas y con la forma
de pago al contado.
Buscar una entrega a cuenta.
Para buscar una o varias entregas a cuenta pulsamos la opción Buscar. Se abre una ventana en la introducimos los
parámetros de nuestro interés para los siguientes filtros de búsqueda:
• Campo Cliente de facturación que recibe la entrega a cuenta
• Campo cliente administrador
• Campo estado: pendiente (de asignar a una factura), compensada (ya asignada a una factura) o anulada
• Campo fecha de creación de la entrega a cuenta
• Campo fecha de compensación de la entrega a cuenta
• Campo creado por
• Campo Concepto por el que el cliente recibe la entrega a cuenta
• Campo Comentario adicional relativo a la entrega a cuenta
• Campo Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• Campo Nº presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• campo Factura asociado a la entrega a cuenta, si se ha compensado
Se pulsa la opción buscar para validar los filtros de búsqueda o la opción cancelar para anular el proceso.
Consulta y edición de las entregas a cuenta.
Tras pulsar el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación se abre una ventana que recoge la
relación de las entregas a cuenta de dicho cliente.
Para cada entrega a cuenta obtenemos la siguiente información descrita anteriormente:
• Cliente de facturación (número y nombre) que recibe la entrega a cuenta
• Estado: pendiente de asignar a una factura, compensada ya a una factura o anulada
• Importe
• Concepto
• Comentario
• Nº de trabajo asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• Nº de presupuesto asociado a la entrega a cuenta, si existe tal asociación
• Fecha
• Nº de factura asociado a la entrega a cuenta, si se ha compensado
• Tipo de entrega: automática (con el icono flecha verde invertida) o manual (en blanco)
Se puede obtener esta consulta en fichero Excel pulsando el icono Excel.
Desde esta ventana se pueden hacer 4 operaciones con las entregas a cuenta: editar para modificar (pulsando el icono
papel con lápiz), eliminar una entrega a cuenta(pulsando el icono papelera), emitir un recibo de la entrega a cuenta
(pulsando el icono recibo) o enviar el recibo (pulsando el icono aviòn).
Modificación de las entregas a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de
las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono papel con lápiz situado a la derecha de la entrega a cuenta a
modificar.
Se abre la pantalla con toda la información relativa a la entrega a cuenta. Procedemos a modificar aquellos campos de
nuestro interés (cliente de facturación, importe, forma de pago, concepto, comentario, fecha, nº de trabajo, nº de
presupuesto, compensación automática).
Se pulsa la opción Editar para validar el proceso o la opción cancelar para anularlo.
Por cierto, si la entrega a cuenta ya está compensada en una factura ya no se puede editar.
Eliminación de las entregas a cuenta
Antes de nada, debemos recordar que sólo se pueden eliminar las entregas a cuenta que aún no han sido compensadas
en una factura.
Para eliminar una entrega a cuenta pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se
abre la ventana con la relación de las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono papelera situado a la derecha
de la entrega a cuenta a eliminar.
Se solicita confirmación. Se pulsa la opción Confirmar para validar el proceso o la opción cancelar para anularlo.
Las entregas a cuenta eliminadas se pueden seguir visualizando en pantalla para dejar trazabilidad de las mismas pero se
muestran con sus textos “tachados”.
Emisión de un recibo de una entrega a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de
las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono recibo situado a la derecha de la entrega a cuenta de nuestro
interés.
Se abre un pdf con dicho recibo. Podemos descargarlo o imprimirlo.
Envío de un recibo de una entrega a cuenta
Pulsamos el botón entregas a cuenta de la botonera de un cliente de facturación. Se abre la ventana con la relación de
las entregas a cuenta de dicho cliente. Pulsamos el icono avión situado a la derecha de la entrega a cuenta de nuestro
interés.
Se abre una ventana con el correo electrónico del cliente de facturación para confirmar el envío y/o previa modificación de
la dirección de correo si es necesaria.
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