Informe De Producción De Un Comercial

Informe De Producción De Un Comercial

El informe de producción de un comercial nos da la información de lo que un comercial ha producido a nuestra empresa,
es decir, de los importes que nuestra empresa ha generado en los trabajos asociados a dicho comercial.

Hablamos de los trabajos asociados a un comercial. A priori, son los trabajos que hemos realizado sobre los clientes
de servicio que están asignados a dicho comercial. Aprovechamos para recordar que esta asociación debe de ser
previa a la creación del trabajo; en este sentido, si se crea un trabajo para un cliente de servicio que inicialmente
no tiene asignado ningún comercial, el trabajo no se asociará a ningún comercial, aun cuando, durante el transcurso
del mismo dicho trabajo, se asignara un comercial al referido cliente de servicio.

La asociación de un comercial a un cliente de servicio está descrita en el Manual G3w y la gestión de clientes.
Recordemos que se asigna al dar de alta un cliente de servicio o al modificar uno existente, desde Menú principal
/ botón clientes / selector servicio / botón editar / campo comercial asignado. Automáticamente todos los trabajos
del cliente de servicio quedan asignados a dicho comercial.

No obstante, una vez ejecutado el trabajo, se puede asignar, modificar o eliminar el comercial asignado desde la
Ficha de la tarea (introduciendo la información pertinente en el campo comercial situado en la parte derecha de
dicha ficha).

Recapitulamos insistiendo que el informe de producción hace referencia a los trabajos que están asociados a un
comercial, y no a los trabajos de un cliente de servicio que tenga asignado por defecto un comercial (ya que podemos
haber modificado en un trabajo el comercial asignado).

Como veremos a continuación, el informe de producción de un comercial es muy útil para el pago de comisiones que estén
vinculadas a los importes facturados, a los importe facturados y cobrados, a los bonos, a los % de beneficios… ya que
dicho informe ofrece esta información.

Vamos a ver ya cómo se obtiene el informe y qué información da. Para saber los importes facturados o a facturar a un
cliente que esté asignado a un comercial, pulsamos Menú principal / botón comerciales / botón producción comercial.
Se despliega una ventana que nos pide introducir los criterios de búsqueda:

• campo comercial. Seleccionamos el comercial cuyo informe queremos obtener. Si no seleccionamos ninguno,
sacamos la consulta para todos los comerciales.
• campo fecha desde. Introducimos la fecha de finalización del trabajo desde la que queremos consultar los trabajos
• campo fecha hasta. Introducimos la fecha de finalización del trabajo a partir de la que queremos consultar los
trabajos
• selector agrupados. Marcamos este selector si queremos una consulta agrupada por comercial, es decir, la de
todos los trabajos asignados a dicho comercial. Y, en el caso en el que estemos sacando el informe para todos
los comerciales, agrupado significa que todos los trabajos asignados a cada uno de los comerciales los agrupa
con los importes totales.
• selector excluir no facturables. Marcamos esta opción si no queremos incluir en la consulta los trabajos no
facturables. Puede ser útil, por ejemplo, si en algún momento nos puede interesar pagar a un comercial comisiones
por lo facturado o lo que se va a facturar, excluyendo aquello que nunca se facturará.
• selector sin facturar. Marcamos esta opción si no queremos incluir en la consulta los trabajos facturados.
Imaginemos que, por ejemplo, queremos saber lo que el comercial ha producido y que no está aún facturado.
• selector facturados. Marcamos esta opción si queremos incluir en la consulta sólo los trabajos facturados.
Imaginemos, por ejemplo, que queremos saber lo que el comercial ha producido y ya está facturado.
• selector sólo cobrados. Marcamos esta opción si queremos incluir en la consulta sólo los trabajos cobrados.
Imaginemos, por ejemplo, que queremos saber lo que ya hemos cobrado que el comercial ya ha producido. La
mayoría de las empresas pagamos por lo cobrado y facturado.


Pulsamos la opción consultar para validar la consulta.
Accedemos a la ventana Listado de producción.
• Si hemos seleccionado un comercial y no hemos solicitado agrupar la consulta, obtenemos un informe con la siguiente información:
- el Id del trabajo, indicando el tipo de trabajo (periódico, dependiente, aviso) y su nº (desde el que se
puede acceder a la Ficha de la tarea)
- el nombre del comercial
- el tipo de trabajo: mensual, anual… correctivo, mantenimiento….
- la fecha de finalización del trabajo
- el cliente de servicio donde se ha hecho el trabajo: nº (desde el que se accede a la Ficha del cliente) y
nombre
- si es un trabajo facturable o no
- el nº de factura, si la tiene, (desde el que se puede acceder a la Factura)
- el tiempo del trabajo en minutos
G3w. Manual de la gestión de comerciales. Versión 1.3.
Pág. 8
- el tiempo del desplazamiento en minutos
- el coste del trabajo = [(“minutos desplazamiento” + “minutos trabajo”) x “coste técnico”] + “coste de
compra de los productos suministrados en el trabajo”.
- el importe repercutido al cliente. Se establece por los recursos, materiales, operaciones y cuotas que se
le cobran al cliente al precio de venta
- el beneficio = “importe repercutido” - “coste del trabajo”.
- % margen sobre coste. Se calcula el beneficio sobre el “coste de trabajo”
- % de margen sobre ventas. Se calcula el beneficio sobre “el importe repercutido al cliente”
- Bonos. Un bono es una unidad de medida del beneficio de los trabajos que nuestra empresa ha
realizado; en la versión actual, el bono representa un importe estándar del margen bruto. En versiones
futuras, el valor del bono será cuantificado por nuestra empresa, pudiendo incluso ofrecer un valor
distinto en función del tipo de trabajo.
Así mismo, en futuras versiones de G3w, los comerciales podrán visualizar el ránking de técnicos en
función de los bonos obtenidos en el día, semana, mes y año, y así ver qué posición ocupan en la
empresa. Pero, al desconocer el valor del bono, no tienen acceso a los márgenes brutos de nuestra
empresa.

En la parte inferior están los totalizados de los tiempos de trabajo y desplazamiento, del coste del trabajo, del
importe repercutido al cliente, del beneficio y de los márgenes.

Esta información es exportable a Excel.

  1. Si hemos elegido un comercial y seleccionado la opción de agrupar el resultado, nos sale un informe con:
- la cantidad de trabajos realizados asociados a dicho comercial
- el tiempo totalizado de los trabajos en minutos
- el tiempo totalizado de los desplazamientos en minutos
- el coste totalizado de los trabajos = [(“minutos desplazamiento” + “minutos trabajo”) x “coste técnico”] +
“coste de compra de los productos suministrados en el trabajo”.
- el importe totalizado repercutido al cliente. Se establece por los recursos, materiales, operaciones y
cuotas que se le cobran al cliente al precio de venta
- el margen bruto = “importe repercutido” - “coste del trabajo”.
- % margen sobre coste. Se calcula el beneficio sobre el “coste de trabajo”
- % de margen sobre ventas. Se calcula el beneficio sobre “el importe repercutido al cliente”
- Bonos. Un bono es una unidad de medida del beneficio de los trabajos que nuestra empresa ha realizado;
en la versión actual, el bono representa un importe estándar del margen bruto. En versiones futuras, el
valor del bono será cuantificado por nuestra empresa, pudiendo incluso ofrecer un valor distinto en
función del tipo de trabajo.
Es exportable a Excel.
  1. Si hemos seleccionado todos los comerciales y hemos solicitado la agrupación del resultado, nos sale un informe con:
- el nombre del comercial
- la cantidad de trabajos realizados asociados a dicho comercial
- el tiempo totalizado de los trabajos en minutos
- el tiempo totalizado de los desplazamientos en minutos
- el coste totalizado de los trabajos = [(“minutos desplazamiento” + “minutos trabajo”) x “coste técnico”] +
“coste de compra de los productos suministrados en el trabajo”.
- el importe totalizado repercutido al cliente. Se establece por los recursos, materiales, operaciones y
cuotas que se le cobran al cliente al precio de venta
- el margen bruto = “importe repercutido” - “coste del trabajo”.
- % margen sobre coste. Se calcula el beneficio sobre el “coste de trabajo”
- % de margen sobre ventas. Se calcula el beneficio sobre “el importe repercutido al cliente”
- Bonos. Un bono es una unidad de medida del beneficio de los trabajos que nuestra empresa ha realizado;
en la versión actual, el bono representa un importe estándar del margen bruto. En versiones futuras, el
valor del bono será cuantificado por nuestra empresa, pudiendo incluso ofrecer un valor distinto en
función del tipo de trabajo.

También es una información exportable a Excel.






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