Búsqueda Y Consulta De Clientes De Servicio
Búsqueda de clientes de servicio
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Servicio.
Se despliegan unos campos donde tenemos que introducir los criterios de búsqueda:
• campo Clientes que contengan … en el campo desplegable (nombre empresa).
- No tenemos más que escribir un patrón de búsqueda en el primer campo y seleccionar el criterio de
búsqueda que estamos utilizando en el segundo campo (“empresa de servicio”, “código de servicio”,
“CIF”, “código de cliente”, “cliente administrador”, “nombre de empresa”, “zona”, “contacto”, “código
externo”, “persona de contacto”, “email”, “dirección”, “población”, “provincia”, “código postal”,
“comunidad”, “dirección completa”, “teléfono”, “fax”, “fecha de alta”, “código Sigrid”, “nº referencia propia
del cliente” y “tipo”).
- Si deseamos buscar todos los clientes con impago dejamos vacío el campo Clientes que contengan …
y seleccionamos en el campo desplegable (nombre empresa la entrada “clientes con impago”
- Si no conocemos el patrón de búsqueda, escribimos un asterisco (*) como patrón de búsqueda en el
campo Clientes que contengan … y nos sale toda la relación de clientes de servicio dados de alta en
el sistema.
• campo sucursal. Podemos acotar más la búsqueda anterior seleccionando la sucursal para la que deseamos
realizar la consulta. Pero es necesario que hayamos introducido previamente el patrón de búsqueda en el campo
clientes que contengan…
Si pulsamos la opción Buscar aparece en pantalla la ficha de cliente de servicio (en el caso en el que haya sólo haya
uno que cumpla los filtros de búsqueda) o la sucesión de fichas de clientes de servicio (en el caso en el que haya más
de uno que cumplan los patrones de búsqueda).
Para cada cliente el sistema nos muestra su información en formato ficha (concretamente en formato ficha de
cliente de servicio) y una botonera de opciones (editar, editar equipos, periodicidad, aviso, historial, contrato,
descuentos, dto. producto, dto. operación, imágenes, ver equipos y listado equipos), que se describen en el capítulo
3.6 del presente manual.
Cuando sospechamos que pueden ser bastantes los clientes de servicio que cumplan con los patrones de búsqueda,
recomendamos obtener el resultado de la consulta en formato listado y/o en un fichero Excel. Para ello, una vez que
hemos introducido el patrón de búsqueda, marcamos la casilla en formato listado y pulsamos la opción Buscar a
continuación.
Nos aparece en pantalla un cuadro con todos los clientes que siguen el patrón de búsqueda con la información más
relevante. Para cada uno de ellos la información que ofrece es el “código” (el código del cliente de facturación),
“administrador”, “código” (el código del cliente de servicio), “servicio”, “estado”, “teléfono”, “email”, “código postal”,
“dirección”, “contactos”, “CIF”, “tarifas”, “periodicidades existentes” y “contrato”).
Por cierto, una de las ventajas del formato listado es que podemos pinchar sobre la primera columna “código” y
acceder directamente a la ficha de cliente de facturación, o sobre la columna “administrador” y acceder
directamente al cliente de facturación que representa a dicho administrador, o sobre la tercera columna “código” y
acceder directamente a la ficha del cliente de servicio.
Y otra ventaja es que podemos exportar el resultado de la consulta al Excel, pulsando el icono Excel situado en la
parte superior derecha de la tabla.
Por cierto, la herramienta nos permite también incluir en la búsqueda aquellos clientes de servicio que estén inactivos, ya
que, por defecto, los clientes inactivos no se incluyen en el resultado de la búsqueda. Para ello basta con que marquemos
la casilla Incluyen clientes no activos.
Pulsamos el botón Buscar.
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