Informe De Presupuestos Y Facturas Proforma

Informe De Presupuestos Y Facturas Proforma

Podemos sacar informes de presupuestos desde Menú principal / botón informes / botón presupuestos.
Introducimos los parámetros para extraer el análisis:
• Campo empresa en el caso en el que nuestra empresa tenga configurado el “multiempresa”
• Campo cliente de facturación del presupuesto
• Campo administrador del presupuesto
• Intervalo de fechas mostrado del presupuesto
• Campo fecha de aceptación del presupuesto
• Campo estado
• Campo creado por
• Campo comercial
• Campo origen presupuesto
• Campo descripción
Pulsamos el botón consultar.



Obtenemos un listado Excel con los presupuestos que cumplen los criterios de selección. Para cada presupuesto el listado
nos informa del código de empresa, departamento, creador, usuario, fecha, datos del cliente de facturación (código, datos,
datos alternativos,…), datos del cliente de servicio, datos del administrador, comercial asociado al presupuesto, descripción
del presupuesto, nº del trabajo asociado, solicitado por, formado por, estado (trámite, enviado,…), fecha de aceptación si
procede, importe y enviado.

GENERACIÓN DE FACTURAS PROFORMA
Una factura proforma es un documento en el que le indicamos al cliente lo que le vamos a facturar cuando contrate un
servicio. Por este motivo, en G3w las facturas proforma provienen de un presupuesto.
Para generar una factura proforma tenemos que crear previamente un presupuesto. Una vez creado, pulsamos Menú
principal / botón presupuestos. Accedemos a la ventana Gestión de presupuestos en la que localizamos dicho
presupuesto. Pulsamos el icono papel con lápiz situado a su derecha para acceder al presupuesto. Entre la información
de la cabecera y de las líneas del presupuesto, encontramos, entre otros botones, el botón Proforma. Lo pulsamos y el
sistema nos despliega una ventana con el pdf de la proforma.



Hacemos un inciso para indicar que el sistema genera una factura proforma la primera vez que pulsamos el botón Proforma
sobre un presupuesto. Las siguientes veces que pulsemos el botón Proforma sobre el mismo presupuesto visualizaremos
la factura proforma previamente creada.
Este detalle es importante de cara a la numeración de las facturas proforma. Como hemos dicho, el sistema genera una
factura proforma de un presupuesto la primera vez que pulsamos el botón Proforma sobre dicho presupuesto; el sistema
le asigna un nº de factura proforma correlativo con la anterior factura proforma; si pulsamos botón Proforma de un segundo
presupuesto por primera vez, el sistema creará su proforma y le asignará el siguiente número, para que las facturas
proformas sean correlativas. En cuanto pulsemos el botón Proforma sobre este mismo presupuesto, veremos que la
factura proforma ya está creada y que su nº de factura es el que el sistema le asignó al generarse.
La factura proforma incluye el nº de la factura proforma, su fecha de creación, el código de cliente y sus datos, las líneas
de presupuesto tal y como se mostrarían en el presupuesto (ítems, descripción, unidades, precio unitario y precio total)
pero con la diferencia de que en la factura proforma siempre vemos además el totalizado y los impuestos.

LISTADO DE TRABAJOS QUE REQUIEREN PRESUPUESTO Y AÚN NO HA SIDO CREADO
Como sabemos, cuando un técnico termina un trabajo tiene la posibilidad de indicar que dicho trabajo requiere un
presupuesto. Para facilitar el control de aquellos trabajos que requieren presupuesto, para los que aún nuestra empresa
no ha creado dicho presupuesto, G3w nos ofrece la posibilidad de listar estos trabajos.
Desde la ventana Gestión de presupuestos pulsamos la opción Requieren presupuesto. G3w nos lanza un fichero Excel
con todos aquellos trabajos que requieren presupuesto cuyo presupuesto no haya sido creado. La tabla excel recoge el nº
del trabajo, la fecha de finalización, el tipo de trabajo el comentario, el cliente y sus datos y las notas de presupuesto.



GESTIÓN DE “FACTURAS A ORIGEN” O “CERTIFICACIONES A ORIGEN”.
En obras de instalación el uso de "facturas a origen" o "certificaciones a origen" es una herramienta necesaria. Vamos a
ver cómo se crea una Factura a Origen.
Localizamos el presupuesto para el que queremos generar las certificaciones a origen en Menú principal / botón
presupuestos / ventana Gestión de presupuestos. Pulsamos el icono papel con lápiz situado a su derecha y
accedemos al presupuesto. Entre la información de la cabecera y de las líneas del presupuesto, encontramos, entre otros
botones, el botón Factura a origen.



Lo pulsamos y el sistema nos despliega la ventana Factura a origen – Presupuesto nº xxx (nombre del cliente). G3w
nos muestra las facturas de origen asociadas al presupuesto (en el caso en el que ya hayamos generado algunas) y/o nos
permite generar una factura de origen para dicho presupuesto pulsando la opción Añadir.



Pulsamos la opción Añadir para generar una factura a origen.
Se despliega una ventana que incluye todas las líneas del presupuesto. Para cada material/recurso de las líneas del
presupuesto la ventana muestra su código, descripción, unidades, precio unitario, descuento y, en el caso en el que ya
hubiéramos generado alguna factura a origen, el importe o % previamente fijado.



Indicamos, para cada material/recurso que conforma el presupuesto, la cuantía que queremos facturar, bien en % o en
importe cerrado. Para ello, seleccionamos en la columna Facturar el modo (% o unidad) e indicamos su valor en el recuadro
en blanco. Lógicamente no se permitirá al usuario superar el número de unidades presupuestas ni el 100% presupuestado.
Pulsamos la opción Generar factura.
Se abre la ventana Factura a origen en la que introducimos los datos del cliente de facturación necesarios para generar
la factura a origen. Por defecto, se toman los datos recogidos en la ficha del cliente de facturación, pero tenemos la
posibilidad de modificar alguno de esos datos:
• Campo Empresa, en el caso en el que el cliente tenga el servicio multiempresa activo
• Campo Fecha de emisión
• Campo Vencimientos
• Campo IVA
• Campo Descuento en la factura %
• Campo Forma de pago
• Campo IBAN de cargo
• Campo Subcuenta
• Campo Comentario
Pulsamos la opción Facturar para generar la factura a origen.



Todas las facturas que vamos generando se visualizan en la ventana Factura a origen – Presupuesto nº xxx (nombre
del cliente). Desde esta ventana podemos:
• Consultar la información de la factura pulsando el icono flecha invertida. Se despliega una ventana con 3 tablas:
líneas de la factura, tabal de vencimientos y tabla de trabajos.
• Modificar la factura pulsando el icono papel con lápiz. Se despliega la ventana con todas las líneas del
presupuesto en las que podemos modificar el % o la cantidad a facturar. Lógicamente sólo podemos modificarla
si no tiene ninguno de sus vencimientos cobrados o esté contabilizada.
• Imprimir la factura pulsando el icono impresora. Se abre un pdf con la factura a origen que muestra lo que se
factura, lo facturado en anteriores facturas y el total a facturar. Podemos imprirmir el pdf.



• Enviar la factura al cliente por correo electrónico pulsando el icono avión.
• Eliminar la factura pulsando el icono papelera roja. Lógicamente sólo podemos eliminar una factura a origen
cuando la factura no incluya un vencimiento cobrado o esté contabilizada.