Gestión de clientes de facturación
¿Cómo Podemos Ver Todos Los Precios De Todas Las Tarifas De Un Cliente De Servicio?
Podemos consultar todos los precios que cada material tiene en las distintas tarifas que tenemos creadas en nuestra empresa; es decir, podemos consultar el tarifario completo de los materiales de nuestra empresa. Para ello pulsamos Menú principal / ...
¿Cómo Podemos Ver La Tarifa De Un Cliente De Servicio?
Podemos ver las tarifas que hemos asignado a un cliente de servicio desde Menú principal / botón Cliente / opción cliente de servicio / Ficha cliente de servicio / campo tarifa, tal y como se describe en el capitulo 3.2 del presente manual. La ...
¿Cómo Podemos Saber El Último Trabajo Que Hemos Hecho En Un Cliente De Servicio?
Podemos ver el último trabajo de un cliente de servicio desde Menú principal / botón Cliente / opción cliente de servicio / botón Historial / primera caja de trabajo, tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de trabajos.
¿Cómo Podemos Ver Los Trabajos De Un Cliente De Servicio?
Podemos ver los trabajos de un cliente de servicio desde: • Menú principal / botón informes / opción consultar tareas, descrito en el Manual G3w y la gestión de trabajos. • Menú principal / botón Cliente / opción cliente de servicio / botón ...
¿Cómo Podemos Ver Las Periodicidades De Un Cliente De Servicio?
Podemos ver las periodicidades que hemos programado para un cliente de servicio desde Menú principal / botón Cliente / opción cliente de servicio / botón periodicidad, tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión de periodicidades.
¿Cómo Podemos Conocer Los Extintores Caducados Y Los Que Requieren Retimbrado Y Las Bies caducadas Y Las Que Requieren Prueba Hidrostática?
Podemos conocer qué equipos tienen estas condiciones desde Menú principal / botón Clientes / opción clientes de servicio / botón Retimb. Caduc. Este botón puede aparecer en algunas empresas del sector de las PCIs y únicamente cuando los clientes de ...
Otras Operaciones Con Clientes De Servicio
¿Cómo podemos ver el inventario de cliente de servicio? Podemos ver el inventario de equipos de un cliente de servicio desde: • Menú principal / botón Cliente / opción cliente servicio / botón editar equipos (Manual gestión de equipos). • Menú ...
Eliminación De Clientes De Servicio
G3w no permite eliminar ningún cliente de servicio con el objeto de no perder el historial de trabajos. Sin embargo, G3w nos deja “inactivar” a un cliente de servicio tal y como se describe en el capítulo 3.3. de presente manual.
Modificación De Clientes De Servicio
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector servicio. Introducimos el patrón y los criterios de búsqueda para localizar el cliente de servicio sobre el que queremos introducir alguna modificación, tal y como se describe en el ...
Visualización De Clientes De Servicio (en Formato Listado / Excel)
Cuando hemos mencionado al principio de este capítulo, también tenemos la posibilidad de visualizar la información procedente de la búsqueda en formato listado y/o en un fichero Excel. Nos aparece en pantalla un cuadro con todos los clientes que ...
Visualización De Clientes De Servicio (en Formato Ficha)
Aparece en pantalla el o los clientes que cumplen los criterios de búsqueda que hemos introducido. Para cada uno de ellos, se visualiza la ventana datos del cliente de servicio con la siguiente información: • todos los datos que hemos introducido ...
Búsqueda Y Consulta De Clientes De Servicio
Búsqueda de clientes de servicio Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Servicio. Se despliegan unos campos donde tenemos que introducir los criterios de búsqueda: • campo Clientes que contengan … en el campo desplegable ...
Resumen De La Botonera De Opciones Del Cliente De Facturación
Como hemos comentado en el capítulo 2.2 del presente manual, al visualizar los datos de un cliente de facturación accedemos a una ventana en cuya parte izquierda encontramos la información de dicho cliente y en la parte derecha encontramos un ...
Cómo Podemos Imprimir Múltiples Contratos De Determinados Clientes De Servicio De Un Cliente de Facturación
Podemos imprimir los contratos de determinados clientes de servicio asociados a un cliente de facturación. Para ello, se pulsa el botón Contratos clientes de servicio. Se abre una pantalla con todos los clientes de servicio de dicho cliente de ...
¿Cómo Podemos Conocer Los Importes Facturados Por Cliente De Facturación Entre Dos Fechas?
Podemos obtener un listado con los importes facturados por cliente entre dos fechas. En Menú principal / botón clientes / selector Facturación agrupada introducimos los criterios de búsqueda: • campo Cliente de facturación: introducimos el cliente de ...
¿Cómo Podemos Gestionar Las Entregas A Cuenta De Un Cliente?
Podemos gestionar las entregas a cuenta de un cliente de facturación pulsando el botón entregas a cuenta de su botonera. Este botón es de color azul cuando el cliente no tiene entregas a cuenta y verde cuando si tiene. Tras pulsar el botón, se abre ...
¿Cómo Podemos Visualizar El Calendario De Mantenimiento De Un Cliente?
Podemos visualizar un calendario con todos los trabajos de todos los servicios pertenecientes a un cliente de facturación pulsando el botón Cal. Mantenimiento de dicho cliente de facturación. Se abre una ventana con un calendario interactivo ya que ...
¿Cómo Podemos Visualizar El Plan De Mantenimiento De Un Cliente?
Podemos visualizar el plan de mantenimiento de un cliente de facturación pulsando el botón Plan Mantenimiento de dicho cliente de facturación. Se abre una ventana que recoge un cuadro con la relación de todas las periodicidades programadas para cada ...
¿Cómo Podemos Hacer Un Cambio Masivo De Iva?
G3w nos permite hacer un cambio masivo del tipo de IVA que aplicamos a nuestros clientes. Este es un profeso muy útil cuando el gobierno decide modificar el IVA a partir de una fecha determinada. El proceso se lleva a cabo desde Menú principal / ...
Informe De Los Recursos Utilizados En Un Cliente De Facturación Entre Dos Fechas
Podemos conocer el totalizado de los recursos utilizados entre 2 fechas en un cliente de facturación, tanto los importes soportados (gastos) como los importes repercutidos al cliente (cobros). La información refleja el totalizado de los materiales, ...
¿Cómo Podemos Conocer Todos Los Clientes De Servicio Administrador Por El Cliente De Facturación?
Podemos obtener un listado de todos los clientes de servicio administrados por el cliente de facturación, siempre y cuando dicho cliente de facturación sea de tipo administrador. Para ello, pulsamos el botón Serv. administrados de la botonera de la ...
¿Cómo Podemos Conocer Todos Los Clientes De Servicio Vinculados A Un Cliente De Facturación?
Podemos obtener un listado de todos los clientes de servicio asociados a un cliente de facturación. Para ello, pulsamos el botón Clientes de servicio que aparece en la botonera de la derecha de la Ficha del cliente de facturación seleccionado. Para ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Listado Con La Rentabilidad De Todos Los Clientes De Facturación?
Desde el Menú principal / botón informes / botón rentabilidad se despliega una ventana que tiene los siguientes campos: • campo cliente de facturación. Lo dejamos en blanco. • selector todos los clientes de facturación. Marcamos este selector para ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Listado Con La Rentabilidad De Un Cliente De Facturación?
Desde el Menú principal / botón informes / botón rentabilidad se despliega una ventana que tiene los siguientes campos: • campo cliente de facturación. Seleccionamos el cliente de facturación para el que deseamos obtener el listado. • selector todos ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Listado Con Los Márgenes Comerciales De Todos Los Clientes De Facturación En Un Rango De Fechas?
Desde el Menú principal / botón informes / botón márgenes accedemos a la ventana clientes: importes globales por trabajos realizados entre dos fechas que tiene los siguientes campos: • campo fecha desde. Introducimos la fecha desde la que queremos ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Listado Con La Programación De Todos Los Trabajos De Un Cliente De facturación O De Todos Los Clientes De Facturación?
Desde el Menú principal / botón informes / botón programación accedemos a la ventana programación de los trabajos planificados de un cliente que tiene los siguientes campos: • campo cliente de facturación. Seleccionamos un cliente concreto o todos ...
¿Cómo Podemos Añadir Nuevas Normas De Acceso A Las Instalaciones De Un Cliente De Facturación?
En ocasiones, un cliente de facturación nos puede solicitar el cumplimiento de normas de seguridad adicionales para acceder a sus instalaciones y realizar trabajos en ellas, de forma que cualquiera de nuestros técnicos debe de firmarlas como leídas ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Archivo Con Todos Los Albaranes De Un Cliente De Facturación Entre dos Fechas Concretas?
Podemos obtener en un único archivo PDF todos los albaranes de un mismo cliente de facturación pulsando el botón Albaranes de la ficha de dicho cliente de facturación. Se abre la ventana Albaranes en la que introducimos el rango de fechas de nuestro ...
¿Cómo Podemos Obtener Un Archivo Con Todos Los Certificados De Trabajo De Un Cliente De facturación Entre Dos Fechas Concretas?
Podemos obtener en un único archivo PDF todos los certificados de un mismo Cliente de Facturación pulsando el botón Certificados de la ficha de dicho cliente de facturación. Se abre la ventana Certificados en la que introducimos el rango de fechas de ...
¿Cómo Podemos Añadir Documentos Al Área De Clientes Del Cliente De Facturación?
En ocasiones podemos tener la necesidad de subir documentos adicionales al área de clientes de nuestro cliente de facturación. Como sabemos, al finalizar un trabajo, G3w sube al área de clientes el albarán (de forma automática) y los certificados, ...
¿Cómo Podemos Generar Los Documentos RGPD Y Capturar La Firma Del Cliente?
Como sabemos, la Ley de Protección de datos nos exige disponer del consentimiento para el tratamiento de los datos firmado por cada uno de nuestros clientes. El proceso de captura de la firma es igual al descrito para la captura de la firma del ...
¿Cómo Podemos Generar El Documento Sepa Y Capturar La Firma Del Cliente?
Generación del documento Como sabemos, para la emisión de recibos y la tramitación de remesas necesitamos contar con el Documento SEPA firmado por cada uno de nuestros clientes. Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector ...
¿Cómo Podemos Conocer Lo Que Nos Debe Un Cliente De Facturación A Día De Hoy?
Hay dos formas: • Desde Menú principal / botón clientes / selector Facturación (donde introducimos el patrón y los criterios de búsqueda para localizar el cliente de facturación cuyos vencimientos queremos consultar), pulsamos la opción Vencimientos ...
¿Cómo Podemos Consultar Las Últimas Facturas Emitidas A Un Cliente De Facturación?
Hay dos formas: • Desde Menú principal / botón clientes / selector Facturación (donde introducimos el patrón y los criterios de búsqueda para localizar el cliente de facturación del que queremos consultar sus presupuestos) y pulsando la opción ...
Eliminación De Clientes De Facturación
G3w no permite eliminar ningún cliente de facturación con el objeto principal de no perder el historial de sus trabajos. Sin embargo, G3w nos deja “inactivar” a un cliente de facturación tal y como se describe en el anterior capítulo 2.2. de presente ...
Modificación De Clientes De Facturación
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Facturación, introducimos el patrón y los criterios de búsqueda para localizar el cliente de facturación sobre el que queremos introducir alguna modificación. Una vez localizado el cliente ...
Visualización de Clientes de Facturación en Listado (en formato listado/ excel)
Como hemos dicho al inicio de este capítulo, tenemos la posibilidad de obtener el resultado de la consulta en formato listado. Para ello, tras introducir los patrones y criterios de búsqueda en campo Clientes que contengan … en desplegable (nombre ...
Visualización de Clientes de Facturación en Pantalla (en formato ficha)
Aparece en pantalla el o los clientes que cumplen los criterios de búsqueda que hemos introducido. Para cada uno de ellos, se visualiza la ventana datos del cliente de facturación con la siguiente información: • todos los datos que hemos introducido ...
Búsqueda y Visualización de Clientes de Facturación
Desde el Menú principal / botón clientes pulsamos el selector Facturación. Se despliegan unos campos donde tenemos que introducir los criterios de búsqueda: • campo Clientes que contengan … en el campo desplegable (nombre empresa). - No tenemos más ...
Creación De Clientes De Facturación (cuando se dan de alta después de sus clientes de servicio)
Tal y como hemos mencionado al principio de este capítulo, esta opción SÓLO debe utilizarse cuando nuestros técnicos necesitan crear un cliente de servicio desde sus dispositivos móviles para poder realizar un trabajo. Repetimos que el proceso que ...
Next page